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5月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”）发布关于深圳证券交易所审核问询函回复的公告。

据悉，招商蛇口拟通过发行股份方式收购深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司（简称“招商局投资发展”）持有的深圳市招商前海实业发展有限公司（简称“招商前海实业”）2.89%股权。为此，招商蛇口于3月27日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。

深交所要求招商蛇口补充披露前期项目是否按计划实施。同时，深交所要求招商蛇口结合标的资产报告期内经营情况、核心土地使用权未来开发前景、上市公司经营发展战略、对标的资产的控制情况及权益份额等，补充披露本次交易的背景及必要性。

对此，招商蛇口表示，标的资产前期项目主要为启迪实业相关开发项目，主要包括招商局前海经贸中心一期办公、二期公寓、三期国际学校、招商领玺家园以及招商港湾广场。另外，2020年下半年，和胜实业开始开发招商嵘玺家园、招商锦尚公馆（前海妈湾锦玺一期）以及自贸时代中心，南油集团开始建设W7仓库。

招商蛇口称，除了自贸时代中心由于体量较大且业态复杂、按计划于2026年完工外，其他项目均按计划实施并已完工。

招商蛇口认为，通过本次交易增厚对招商前海实业的权益份额，是推动转型可持续发展、落实经营发展战略的重要举措，有利于招商蛇口为公司全体股东创造更大发展价值、贡献高质量股东回报，本次交易具有必要性。

本次交易完成后，由于招商蛇口将直接享有南油集团100%权益份额，且将增加原由招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%权益份额，招商蛇口合计享有的招商前海实业实际权益份额为85.99%。

招商蛇口还表示，在依托前海妈湾土地资源转型发展的过程中，招商蛇口对招商前海实业的权益份额越高，可实际获得的基于前海妈湾土地资源的开发运营收益也会越高。

（文章来源：新京报）